В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Их чувства вспыхивают мгновенно, и вскоре девушка становится царицей, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага царской жизни.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но это послание также попадает в руки злодеек. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.